Mercado de valores hoy: actualizaciones en vivo

Varios nombres bancarios europeos estuvieron fuera de juego el miércoles, ya que una fuerte caída en las acciones de Credit Suisse arrastró al sector, junto con el mercado en general.

Las participaciones de Société Générale se suspenden junto con las de Monte dei Paschi y UniCredit de Italia. Mientras tanto, Credit Suisse cayó un 20% después de que su mayor inversor dijera que no proporcionaría más ayuda al banco en problemas.

Los movimientos se producen cuando los comerciantes de todo el mundo lidian con las consecuencias de la quiebra del banco de Silicon Valley.

«La quiebra de un banco de Silicon Valley se extiende a los mercados bursátiles europeos», escribió Beata Manthe, estratega de Citi. «Incluso cuando las autoridades de EE. UU. intervienen para contener los riesgos de contagio, es posible que aún se produzcan efectos secundarios más amplios a medida que las acciones bancarias continúan fluctuando».

Manthe señaló que las condiciones ya están maduras para generar ganancias en los mercados europeos. «Sin embargo, los inversores tienen una posición larga neta en los bancos europeos, a pesar de haber llegado al máximo de sus posiciones hace solo un mes. Esto significa que la estabilización aún puede relajarse».

– Fred ImbertMichael Bloom

Los mercados bursátiles europeos abrieron a la baja ya que las acciones bancarias se mantuvieron en territorio negativo tras el colapso bancario global de Silicon Valley.

El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,4% en las primeras operaciones, con la mayoría de los sectores y los principales mercados bursátiles cotizando en números rojos. Las acciones minoristas fueron las perdedoras, cayendo un 1,9%, seguidas de las acciones de petróleo y gas, que cayeron un 1,4%. Las acciones bancarias cayeron un 0,5%.

– Hannah Ward-Glenton

El fabricante de automóviles alemán BMW espera un rango de EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) de 8-10% para su gama de vehículos en 2023, con entregas establecidas. Un ligero aumento a partir de 2022. Los precios de venta tienen como objetivo permanecer en un nivel «estable».

La compañía reafirmó los resultados de todo el año 2022 reportado la semana pasadaIncluyendo el EBIT de su división automotriz de 10.600 millones de euros (11.400 millones de dólares), tuvo un margen de 8,6% el año pasado.

BMW está buscando un amplio despliegue de vehículos eléctricos de batería y espera alcanzar una participación del 50% en BEV para 2030. La participación de BEV de la compañía será del 15% para 2023.

— Ruxandra Iordache

La producción industrial de China aumentó un 2,4% en el período enero-febrero, según datos oficiales.

Las ventas minoristas en el mismo período aumentaron un 3,55% en línea con las expectativas.

La inversión en activos fijos de China aumentó un 5,5% en los dos primeros meses del año, superando las expectativas de los economistas encuestados por Reuters, que habían pronosticado un crecimiento del 4,4%.

El yuan extraterritorial de China se debilitó y se negoció a 6,8822 frente al dólar estadounidense después de la publicación de los datos.

El Banco Popular de China mantuvo la tasa de 481.000 millones de yuanes de préstamos de línea de crédito a mediano plazo a un año en 2,75%.

Las acciones japonesas subieron en el comercio de la mañana del miércoles, revirtiendo la dirección vista a principios de semana y luego de una recuperación en los bancos de Wall Street.

Las acciones de Mitsubishi UFJ Financial Group, que cotiza en Tokio, subieron un 3,25 %, Sumitomo Mitsui Financial Group subió un 2,73 % y Mizuho Financial Group subió un 2,04 %. Nomura Holdings subió un 1,7%.

Mientras tanto, el importante grupo tecnológico SoftBank registró una pérdida menor del 0,62%.

El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2,35% en la región de Asia-Pacífico el miércoles, impulsado por las acciones de tecnología y atención médica.

Algunos de los principales ganadores del índice fueron el gigante de los motores de búsqueda Baidu, que subió un 6,28 %, Alibaba Health Information Technology un 5,59 % y la empresa de Internet Netease, cuyas acciones subieron un 4,02 %.

Sin embargo, el principal ganador del HSI fue Orient Overseas (International), que subió un 9,49%. La empresa es la empresa matriz de la empresa de transporte de contenedores Orient Overseas Container Line.

-Lim Hui Jee

Los indicadores de mercado cuantitativos observados por un equipo dirigido por el estratega de activos cruzados y cuantitativos Alex Macton y la estratega de valores y cuantitativos Savita Subramanian de Bank of America confirman que la economía estadounidense ha caído en una recesión «profunda» (desde una fase tardía del ciclo económico). Febrero fue el segundo mes consecutivo, dijo un informe el martes.

Hasta 1990 prevalecieron siete veces condiciones similares, con recesiones que duraron un promedio de 12 meses (pero seis meses en 1995-1996 y hasta 19 meses durante la crisis financiera mundial), según BofA.

Además, «el efectivo es ahora la alternativa», dijo BofA, y agregó que «encontramos el efectivo más atractivo que las acciones, que se espera que rindan solo del 2% al 3% del total del S&P 500 este año», en comparación con el 5% del efectivo. el rendimiento de las letras del Tesoro a corto plazo y los economistas del banco «esperan una tasa terminal de 5,25%-5,5% incluso después de los acontecimientos recientes».

Las mejores estrategias de inversión de capital se basan en el flujo de caja de las empresas, escribió el equipo. Esas estrategias, que enfatizan el flujo de efectivo libre al valor de la empresa o el precio al índice de flujo de efectivo libre, «han superado el índice en recesiones anteriores, particularmente fuera de la era de la política de tasa de interés cero (ZIRP), cuando el valor del dinero era bajo. Estos factores son subyacentes. Gerentes activos y baratos vs. Historial».

La idea de BofA es que las acciones que ofrecen flujo de efectivo libre y dividendos representan un «pájaro en el brazo», mientras que las acciones de alto P/E y crecimiento son ideas de «compra de ensueño». Desafortunadamente para aquellos que cuentan con un renacimiento de los líderes anteriores, BofA dijo: «Las acciones de larga duración de acciones (acciones de crecimiento de ‘compra de ensueño’ que son más sensibles a los costos de financiamiento) pueden tener más espacio para tropezar».

– Pargo de Scott

Lennar: las acciones de construcción de viviendas subieron alrededor de un 3% en operaciones extendidas. Lennar superó las expectativas de ingresos y ganancias de los analistas para el último trimestre, según Refinitiv. La compañía registró ganancias de $2.06 sobre ingresos de $6.49 mil millones.

Primera República: las acciones de los bancos regionales se recuperaron un 8,9% después de la campana. Otros nombres de bancos, Western Alliance y KeyCorp, ganaron alrededor de un 5% y un 3% respectivamente.

Lea la lista completa de acciones que se mueven fuera de horario aquí.

-Samantha Subín

Entre las 15 acciones del S&P 500, 3M tocó un mínimo de 52 semanas el martes, cayendo a su nivel más bajo desde febrero de 2013. 3M es la única de las 15 acciones que alguna vez se conoció como Minnesota Mining and Manufacturing. Promedio Industrial Dow Jones.

• Dish Network (DISH), el nivel más bajo desde 2009
• Hasbro (HAS), el más bajo desde marzo de 2020
• VF Corporation (VFC), el nivel más bajo desde 2011
• Hormel (HRL), el más bajo desde 2019
• Devon Energy (TVN), enero. Muy poco después de 2022
• Centene (CNC), muy bajo después de octubre de 2021
• CVS Health (CVS), el más bajo desde abril de 2021
• Suroeste (LUV), más bajo desde mayo de 2020
• 3M (MMM), el más bajo desde 2013
• General Digital (GEN), la más baja desde marzo de 2020
• CF Industries (CF), muy bajo después de febrero de 2022
• WestRock (WRK), el más bajo desde agosto de 2020
• Advance Auto Parts (AAP), muy bajo después de mayo de 2020
• Organon (OGN), el más bajo desde la escisión de Merck en junio de 2021
• Boston Properties (BXP), el más bajo desde 2009

Tres acciones del S&P 500 alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas el martes:

• Arista Networks (ANET), alcanza máximo histórico hasta 2014 IPO
• Cadence Design Systems (CDNS) alcanzó un máximo histórico cuando ECAD salió a bolsa en 1987.
• GE Healthcare Technologies (GEHC), dic. Máximo histórico para la escisión de GE en 2022

-Scott Schnipper, Christopher Hayes